Quốc gia Tempest đang trong không khí lễ hội sau khi vượt qua thành công cuộc tấn công bất ngờ từ Quân đội Falmuth và Giáo hội Thánh Tây phương. Ngoài lễ hội là cuộc họp giữa Tempest và các đồng minh để quyết định tương lai của Quốc gia Quái vật. Hậu quả của cuộc xâm lược Falmuth, hành vi đáng ngờ của Milim Nava và sự biến mất của Chúa tể Quỷ Carrion – các vấn đề dường như cứ tiếp tục chồng chất.
Rimuru Tempest, giờ đã thức tỉnh thành một Chúa Quỷ thực sự, quyết định tấn công Clayman. Với Rồng Bão Veldora được hồi sinh hoàn toàn, Kỹ năng tối thượng Raphael và những đồng đội mạnh mẽ khác, người cai trị Tempest tự tin hạ gục từng kẻ thù một cho đến khi có thể đối mặt với kẻ giật dây.