hinsuke Hyoudou, một samurai đầy khát vọng, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng kinh ngạc khi ẩn sĩ Jinka Yamato và cô gái cáo Tama Youko tiêu diệt một hang ổ của bọn cướp chỉ trong nháy mắt. Tama là một katawara, một loài sinh vật có năng lực ma thuật, có thể chia sẻ sức mạnh của mình với Jinka thông qua một nghi lễ đặc biệt. Cùng nhau, họ chu du khắp thế giới như những người bảo vệ chính nghĩa để ngăn chặn các thế lực tà ác, dù là katawara hay con người.
Khi Shinsuke tìm hiểu thêm về thế giới mới này, anh phát hiện ra rằng các nhà sư đang tiến hành những nghiên cứu vô nhân đạo trên những thường dân có năng khiếu tâm linh, với hy vọng tạo ra những sinh vật lai giữa người và katawara có thể chiến đấu chống lại quái vật. Chẳng mấy chốc, nhóm của họ có thêm Shakuyaku, một cô gái mà họ đã cứu thoát khỏi các thí nghiệm của nhà sư, và những đồng minh khác. Họ cùng nhau dấn thân vào một cuộc hành trình để thực hiện những ước mơ riêng của mình.