Phù thủy trẻ tuổi nhưng đáng sợ Zagan là một ứng cử viên trở thành thành viên của 13 Archdemon – một nhóm các phù thủy mạnh nhất thế giới – sau cái chết của thành viên lớn tuổi nhất của họ, Marchosias. Khi tham dự buổi bán đấu giá tài sản của Archdemon đã khuất, Zagan tìm thấy thứ mà anh không ngờ tới: tình yêu sét đánh. Chàng Phù thủy bốc đồng tiêu hết tiền của mình để đưa Nephelia, một nô lệ Elf hiếm có trở về lâu đài của mình. Với quá khứ bí ẩn và khó khăn của cô gái, Zagan có rất nhiều điều cần khám phá về người bạn đồng hành mới của mình.
Tuy nhiên, việc Zagan thiếu kinh nghiệm với cảm giác yêu đương xa lạ đã dẫn đến nhiều khoảnh khắc khó xử giữa anh và Nephelia, người mà anh gọi bằng biệt danh “Nephy”. Khi cả hai ngày càng thân thiết và thoải mái hơn khi ở bên nhau, rõ ràng là tình cảm của Nephy có thể không khác biệt nhiều so với Zagan.