Với tư cách là Dũng Sĩ Khiên, Naofumi Iwatani chuẩn bị cho sự trở lại của Phượng Hoàng, một trong Tứ Linh Thú. Cậu đã tìm ra và hòa giải với từng người trong ba vị Dũng sĩ còn lại.
Nhưng do một sự hiểu lầm, các sát thủ từ một quốc gia tên là Q’ten Lo đã cho rằng Raphtalia đang cố gắng chiếm đoạt ngai vàng của họ, và tìm cách ám sát cô.
Để giải quyết mọi chuyện với Q’ten Lo, Naofumi đã đến Siltvelt, đất nước của á nhân, nơi duy nhất cậu có thể tìm được thuyền để đến Q’ten Lo. Cậu được các á nhân ở đó, những người tôn thờ Dũng Sĩ Khiên, chào đón nồng nhiệt. Nhưng ngay cả ở Siltvelt, vẫn có những kẻ không vui khi thấy sự hiện diện của cậu.
Cậu cũng phát hiện ra rằng tình hình chính trị ở Q’ten Lo rất bất ổn, và Raphtalia đã nhanh chóng trở thành biểu tượng cho một cuộc cách mạng.
Khi mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp, liệu Naofumi có thể trở thành ánh sáng dẫn lối cho các đồng đội của mình?