Âm Dương Luân Hồi

Takeru Narihira, một nam sinh du côn cấp ba, không giao du với ai và suốt ngày ẩu đả. Cậu đem lòng thương nhớ Tsukimiya, một thiếu nữ bí ẩn liên tục xuất hiện trong mơ.
Một ngày nọ, Takeru không may gặp tai nạn, bị rơi xuống vách đá. Khi lấy lại được ý thức, cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu là Kinh đô Heian Điện-Linh, một kinh thành Heian nơi công nghệ đã đạt đến trình độ phát triển vượt bậc. Đó là một dị giới được bảo hộ bởi Âm Dương Sư mạnh nhất, Abe no Seimei, và cũng là nơi Tsukimiya trong mộng của cậu thực sự tồn tại!
Takeru đang ngây ngất với cuộc gặp gỡ định mệnh mà cậu hằng mơ ước, thì cả cậu và Tsukimiya đều phải bỏ mạng dưới tay những con quái vật được gọi là Oán Nhân, bên trong một làn Sương Đen đột ngột xuất hiện.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Takeru lại một lần nữa tỉnh dậy ở Kinh đô Heian Điện-Linh. Chẳng bao lâu sau, cậu nhận ra mình đã có thể du hành thời gian. Để chống lại tương lai mà Tsukimiya phải bỏ mạng, Takeru quyết tâm học Âm Dương Thuật từ Abe no Seimei và chiến đấu với tư cách là một Âm Dương Sư!