Đã một năm trôi qua kể từ khi giải phóng “Thánh Địa,” nơi Subaru và các đồng đội đã đẩy lùi những đợt tấn công ác liệt của Elsa cùng đồng bọn và hoàn thành hợp đồng với Beatrice trong cuộc chiến với Đại Thố.
Phe của Emilia đã đồng lòng tiến bước vào cuộc tranh giành ngai vàng, và Natsuki Subaru đang trải qua những ngày tháng yên bình và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, sự yên bình đó bị phá vỡ bởi một lá thư từ một sứ giả. Đó là lời mời từ Anastasia, một trong những ứng cử viên cho ngôi vương, gửi đến Emilia, mời họ đến thành phố cổng nước Pristella, một trong năm thành phố lớn của Lugnica.
Sau khi chấp nhận lời mời, Subaru và nhóm bạn lên đường đến Pristella, nơi họ gặp lại nhiều người quen cũ. Một cuộc gặp là điều bất ngờ, một cuộc gặp không được mong đợi, và một cuộc gặp là không thể tránh khỏi. Bên dưới mặt nước, những ác ý đang âm thầm chuyển động, và một cuộc khủng hoảng chưa từng có đang dần ập đến.
Một lần nữa, chàng trai phải đối mặt với định mệnh khắc nghiệt.