150 năm trước, thoát khỏi sự thống trị của samurai, người dân Hinomoto sống cuộc sống yên bình và tôn thờ những vị thần giải phóng của họ – những con quỷ có hình dạng thật vẫn còn là ẩn số. Được giao định mệnh khai thác đá để quỷ ăn, Musashi biết sự thật nghiệt ngã: loài người đang bị nô lệ bởi những sinh vật ngoài hành tinh này và samurai là thành trì cuối cùng chiến đấu cho tự do. Che giấu ý kiến thực sự của mình khỏi đồng nghiệp và ngày càng xa cách với người bạn thời thơ ấu Kojirou Kanemaki, Musashi sống trong nỗi thống khổ cho đến ngày tốt nghiệp.
Khi những người mới tốt nghiệp đến mỏ, họ kinh hoàng khi thấy sự đối xử vô nhân đạo với thợ mỏ và ngoại hình kỳ lạ của những người giám sát. Tuy nhiên, Musashi đã xoay sở để chịu đựng nhờ sự giúp đỡ của Kojirou. Khi thủ lĩnh quỷ gây ra sự tàn phá trong mỏ đá, Musashi một lần nữa được gia tộc samurai Takeda cứu thoát khỏi cái chết chắc chắn. Hồi phục sau sự sỉ nhục và khao khát phiêu lưu, Musashi bắt đầu cuộc hành trình trở thành một samurai và thành lập gia tộc của riêng mình!