Luyện thú sư sau khi bị đuổi khỏi đội dũng sĩ, gặp được miêu nữ của chủng tộc mạnh nhất

Trong số các sinh vật trên thế giới, có những loài được gọi là “loài tối thượng”, sở hữu sức mạnh và ma thuật phi thường, được coi là đứng đầu chuỗi thức ăn. Vì vậy, nhiều người khao khát có được sức mạnh của chúng, khiến một số loài đứng trước bờ vực tuyệt chủng.Là một người thuần hóa thú, Rein Shroud có thể sử dụng sự trợ giúp của nhiều loài động vật khác nhau cho các nhiệm vụ như trinh sát và hậu cần. Nhờ khả năng này, anh tham gia một nhóm do anh hùng độc ác và xảo quyệt Arios Orlando lãnh đạo, nhưng chỉ sau sáu tháng đã bị trục xuất vì bị coi là vô dụng do không có khả năng chiến đấu.
Tuy nhiên, không ai trong nhóm biết rằng, Rein là một trường hợp đặc biệt trong số những người thuần hóa thú.Tiềm năng của anh chỉ được bộc lộ khi anh gặp Kanade – một linh miêu cũng là một trong những loài tối thượng – và có thể ký kết giao ước với cô. Cùng Kanade đồng hành, Rein bắt đầu cuộc hành trình của mình với tư cách là một nhà thám hiểm, dần dần thăng hạng và gặp gỡ nhiều loài tối thượng khác trên đường đi.