Sau khi mối quan hệ với Eris Boreas Greyrat đạt đến một tầm cao mới, Rudeus Greyrat vô cùng vui mừng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Eris đột ngột bỏ rơi anh để bắt đầu hành trình riêng của mình. Tin rằng Eris đã mất hết hứng thú với mình, Rudeus đau lòng và chán nản lên đường đến Lãnh thổ phía Bắc. Với mục tiêu duy nhất là tìm kiếm mẹ trên lục địa rộng lớn, Rudeus tự hỏi liệu có đáng để tiếp tục sống trong đau khổ khi anh cứ mãi đắm chìm trong hồi tưởng về tình yêu đã mất.
Tuy nhiên, những nguy hiểm ở phương Bắc đã chứng minh rằng không ai có thể tồn tại với tâm trí u ám. Trong một nhiệm vụ với nhóm Counter Arrow, những người mà anh mới quen, Rudeus đã suýt chết – một trải nghiệm buộc anh phải thoát khỏi sự tuyệt vọng. Với những người đồng đội mới, Rudeus tìm thấy lại niềm vui trong những cuộc phiêu lưu hàng ngày và tiến về phía trước với mục tiêu ban đầu là sống hết mình trong cuộc sống thứ hai.