Makoto Hanaoka là một nam sinh năm hai có vẻ ngoài nữ tính, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Saki Aoi, một nữ sinh năm nhất, cũng không phải ngoại lệ, và cô đã phải lòng Makoto ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với tính cách sôi nổi và mạnh mẽ, cô không ngần ngại thổ lộ tình cảm của mình với đàn anh. Tuy nhiên, Makoto khác xa so với người mà Saki mường tượng: Makoto không phải là con gái, mà là một chàng trai giả gái!
Sau khi tiết lộ bí mật nổi tiếng của mình cho Saki, Makoto nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng thật bất ngờ, cô lại bị cuốn hút bởi điều này. Tuy nhiên, Makoto vẫn từ chối cô, nhưng Saki quyết tâm không bỏ cuộc và tuyên bố rằng cô sẽ trở thành mối tình đầu của anh. Với Saki và người bạn thời thơ ấu ở bên cạnh, thế giới của Makoto trở nên tươi sáng hơn, cho anh sức mạnh giữa cuộc đấu tranh giữa sở thích của mình và những kỳ vọng đặt lên anh.